Automatisierung vom Aufmaß bis zur Rechnung für Solaranlagenbauer
Ein führender Solaranbieter arbeitet mit zahlreichen Vertriebspartnern zusammen, die beim Kunden vor Ort ein Aufmaß durchführen. Das bisherige Verfahren war fehleranfällig – vor allem bei schlechtem Internetempfang gingen Daten oft verloren. Gemeinsam mit unserem Kunden haben wir eine Lösung entwickelt, die mit der Moreapp auch offline funktioniert und den gesamten Prozess automatisiert – vom Aufmaß bis zur Rechnung.
Das Aufmaß wird digital erfasst, automatisch in das CRM Pipedrive übertragen, der Strombedarf durch ChatGPT berechnet und direkt weiterverarbeitet. Die Rechnung wird vollautomatisch in SevDesk erstellt – effizient, zuverlässig und zeitsparend.
Branche
Solarinstallation
Dauer
2 Monate
Tech-Stack
make.com, SevDesk, Moreapp, Open AI / Chat GPT, Pipedrive, Autarc, REST API
Ausgangssituation
Der Solaranbieter arbeitete bereits mit dem CRM-System Pipedrive, doch der analoge Aufmaßprozess der Vertriebspartner führte immer wieder zu Medienbrüchen und fehlenden Daten – besonders in Bereichen ohne Internetverbindung. Dies war ein erheblicher Engpass für die weitere automatisierte Bearbeitung im Vertriebsprozess.
❌Aufmaßformulare oft unbrauchbar bei fehlender Internetverbindung
❌Manuelle Übertragung ins CRM-System fehleranfällig
❌Keine durchgängige Automatisierung von Aufmaß bis Rechnung
Lösung
Wir entwickelten eine passgenaue Lösung, die das Fragebogen-Tool Moreapp mit dem CRM-System Pipedrive sowie den Diensten ChatGPT und SevDesk verknüpft. Die Aufmaße werden offline erfasst, automatisch übertragen, der Strombedarf berechnet und daraus automatisch eine Rechnung erstellt – vollständig integriert, medienbruchfrei und datenschutzkonform.
- Offline-fähige Datenerfassung mit der Moreapp für Vor-Ort-Aufmaße
- Automatische Übergabe der Aufmaßdaten an Pipedrive
- Intelligente Bedarfsermittlung durch ChatGPT
- Automatisierte Rechnungserstellung in SevDesk
- Nahtlose, durchgängige Prozesskette – vom Aufmaß bis zur Abrechnung
Ergebnis
Im Rahmen des Projekts haben wir eine individuelle Lösung entwickelt, die sich nahtlos in die bestehende Systemlandschaft einfügt – mit Fokus auf Offline-Funktionalität, Automatisierung und spürbare Entlastung im operativen Alltag.
- Analyse der Vertriebs- und Erfassungsprozesse
- Technische Konzeption einer durchgängigen Lösung
- Integration der Moreapp für offlinefähige Aufmaßerfassung
- API-Anbindung an Pipedrive, ChatGPT und SevDesk
- Automatisierung vom Aufmaß bis zur Rechnungserstellung
- Schulung der Partner und Support im laufenden Betrieb
Unsere Leistungen
Wir als Agentur für Webentwicklung in Hamburg bieten unseren Kunden vielfältige webbasierte individuelle Softwarelösungen aus einer Hand.
Wie wär’s mit einem Kennenlernen?